索罗斯一季度持仓曝光 亚马逊谷歌等被清仓

2019-05-15 21:54:23

13F持仓报告显示,索罗斯基金一季度延续抛售科技股的趋势,清仓了亚马逊、谷歌、美国大型电信运营商和卡夫亨氏。虽对罗素1000大盘股指数ETF青睐有加,但加倍押注标普大盘下跌。

2018年12月24日,在纽交所内工作的交易员(图源:VCG)

据中国媒体“华尔街见闻”5月16日报道,5月15日提交给美国证监会SEC的13F季度持仓报告显示,索罗斯基金管理公司在2019年一季度清仓了30只个股,展现了继续抛售科技股的趋势,虽然对罗素1000指数ETF青睐有加,但加倍押注标普大盘下跌。

被清仓的个股包括:截至2018年12月31日(2018年四季度)13F登记时价值2,400万美元的1.6万股亚马逊,价值1,291万美元的30万股卡夫亨氏,价值2,360万美元的22万股美国好时公司,价值3,940万美元的59万股全球最大烟草商菲利普·莫里斯国际公司,价值3,440万美元的61万股美国第一大电信运营商威瑞森,价值2,097万美元的73.5万股美国第二大电信运营商AT&T,以及价值2,612万美元的2.5万股谷歌A类股。

有意思的是,在2018年四季度索罗斯基金大举清仓科技巨头、芯片和流媒体相关股票的同时,谷歌母公司Alphabet的A类股恰恰是当季唯一被索罗斯增持的科技股,当时增持了逾1.1万股,增幅达到82%。由此可见,索罗斯抛售谷歌的速度和幅度都比较惊人。

2019年一季度,索罗斯基金增持了31只个股。增幅较大的包括:刚被IBM高调收购的开源软件和技术供应商Red Hat(红帽公司),较四季度增持18.4万股或增幅130%,而且2018年四季度该股刚被索罗斯基金建仓;iShare罗素1000大盘股指数ETF较四季度增持45%,至41.27万股;硅谷华人创办的半导体家族企业、被称为“中国芯片创业者黄埔军校”的美满电子科技(Marvell Technology)被大幅增仓717%,至140万股,而2018年四季度索罗斯曾砍仓该股86%。

索罗斯一季度增持了SPDR追踪标普500大盘ETF的看跌期权(put),从四季度的32.5万手增加240%至110.5万手,2018年四季度持有看空标普大盘的期权已增加超16%。索罗斯基金也不看好金融板块表现,一季度减持了SPDR追踪美股金融板块的ETF高达55%。

截至2019年3月31日,索罗斯基金持有的前五大重仓股分别是:美国广播及有线电视供应商Liberty Broadband C类股,持仓规模环比持平在729万股,价值6.689亿美元;美国最大的赌场房地产投资信托公司(Reits)之一的VICI Properties,被减持126万股后还剩1,960万股,价值4.297亿美元;标普500ETF的看跌期权;全球最大博彩集团之一凯撒娱乐被减持834万股后还剩2,480万股,价值2.157亿美元,占流通股的3.7%;以及“前雅虎”基金、原阿里最大股东Altaba。

另据彭博社观察,索罗斯基金还比较喜欢的个股包括:美国人力资源软件与服务供应商Ceridian HCM Holdings被该基金首度建仓,总持股价值8,460万美元(165万股);iShares罗素1000 ETF被增持45%,至41.27万股,价值6,490万美元。这说明,索罗斯基金更喜欢押注博彩和娱乐业,对罗素1000大盘股指数也青睐有加。

一季度索罗斯基金新建仓了36只个股,重点标的包括:全美最大有线电视和第二大互联网服务供应商康卡斯特(Comcast)的A类股110万股,价值440万美元;SaaS巨头Adobe公司的12.5万股,价值3,331万美元;美国财务软件和云计算公司Intuit的10万股,价值2,614万美元;美国第四大传媒集团Viacom的85万B类股;全球支付龙头First Data Corp的122万股A类股,以及生物制药龙头新基医药(Celgene)的40万股。

有意思的是,索罗斯基金还参与了3月末上市的Lyft“打新”,一季度建仓持有抢先上市并成为“美股网约车第一股”的Lyft 20万股,价值1,565.8万美元;而Lyft发行价为72美元,若以发行价计算的20万股价值1,440万美元,可见索罗斯基金是以略高于发行价的水平入手。

此外,索罗斯基金虽然不持有特斯拉股份,但持有3,750万手的特斯拉可转债。如果特斯拉股价达不到可转债的转股价格,特斯拉需用现金偿还这批债务。一季度该基金还建仓了5万股奈飞,价值1,783万美元;2018年四季度该基金曾清仓了奈飞,当时持有1.38万股,价值516.3万美元。

总体来说,索罗斯基金一季度披露的持仓价值,较2018年四季度环比增长了31%,至39亿美元,跑赢了同期标普500大盘的涨幅13%。

根据美国相关法规,管理股票资产超过1亿美元的基金经理人必须在每一季度末之后的45天内公布一份名为“13F表格”的文件。

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编辑:宛然

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